W tym artykule znajdziesz najistotniejsze informacje na temat najgorętszego debiutu ostatnich lat. Sytuacja finansowa Grupy Allegro na pierwszy rzut oka nie wygląda źle – spółka utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu przychodów i zarabia z każdym rokiem coraz więcej. Oznacza to, że Grupa Allegro tuż po wejściu na warszawski parkiet stanie się największą spółką, detronizując CD Projekt (39 mln PLN kapitalizacji). Oprócz inwestorów instytucjonalnych, w ofercie akcji będą też mogli uczestniczyć inwestorzy indywidualni. W założeniu spółki i akcjonariuszy sprzedających jest przeznaczenie do 5% akcji oferowanych inwestorom detalicznym. To oznacza, że przy wartości oferty na poziomie 8 mld zł do inwestorów indywidualnych trafią akcje o wartości 400 mln zł.
- O potężnym zainteresowaniu inwestorów instytucjonalnych świadczyły już pierwsze, nieoficjalne informacje napływające w trakcie budowy księgi popytu.
- Wskaźnik akcji w wolnym obrocie (free float), bez uwzględnienia puli stabilizującej, wyniesie 20,9 proc.
- Faktyczne wyniki i zdarzenia mogą się znacząco różnić od opinii i oczekiwań wyrażonych w Materiałach.
- Ponad 388 mln zł długów odnotowały biznesy Janusza Palikota.
Jeśli chodzi o akcje spółki Energa, którą przejął za bezcen Orlen, mogą czuć się finalnie wyrolowani, choć w pierwszym roku notowań spółka dała im zarobić 40%. Według raportu PwC tylko w drugim kwartale tego roku 186 firm przeprowadziło IPO. Warner Music (wydawca hitów Eda Sheerana, czy Katy Perry). Właściciel marki kawy Jacobs – JDE Peet’s – przeprowadził ofertę publiczną akcji wartą 2,9 mld dol.
Z naszych informacji wynika, że już w poniedziałek papiery zostały zapisane. Do momentu zamknięcia tego wydania gazety Allegro nie podało informacji o wysokości redukcji, ale na podstawie sygnałów napływających z rynku można oszacować, że sięgnęła ona 85 proc. Ani niniejszy materiał, ani żadne informacje zawarte w nim nie stanowią podstawy do ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w żadnej jurysdykcji. Jako najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce w kraju, Allegro przyciąga średnio 20 milionów internautów miesięcznie, co odpowiada 76% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce.
Akcje CD PROJEKT oraz ALLEGRO – notowania spółek lecą w dół – duże zniżki kursów. Co stoi za gwałtowną przeceną?
Do 1,18 mld zł zysk netto poszedł w górę z 230,08 do 399,02 mln zł. Ostatecznie inwestorzy instytucjonalni będą mogli kupić 236,24 mln walorów Allegro, a detaliczni – 9,34 mln. 25 września PAP Biznes podał, że według jego źródła rynkowego książka popytu na akcje Allegro jest pokryta 10-krotnie przy cenie maksymalnej 43 zł. Oznacza, że każdy inwestorów indywidualnych będzie mógł kupić tylko 15 proc.
- Aż 85% przychodów firmy generują opłaty sprzedających, 8 % stanowi reklama, a porównywarka cen Ceneo.pl – 6 %.
- Spółka szacuje, że w transzy detalicznej zostanie zaoferowane do 5% akcji, ale ostateczny podział nie został jeszcze ustalony.
- Długi Allegro na koniec zeszłego roku wynosiły 6,3 mld złotych, zaś wartość aktywów spółki wyceniono na 14,3 mld złotych.
- Zaczęło naliczać prowizję przy każdej transakcji od ceny z uwzględnieniem kosztu dostawy.
- Jeśli akcje byłyby nabyte po cenie maksymalnej, to Allegro warte byłoby ok. 44 mld zł i znalazłoby się na pierwszym miejscu polskich spółek pod względem kapitalizacji na GPW.
Spółka nie podała terminu kiedy ogłosi stopień redukcji zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych, ale zwykle takie informacje przekazywane są wraz z podaniem ceny ostatecznej. W okolicach 6 października na rachunkach inwestorów indywidualnych, który wzięli udział platforma handlowa rox® premium w ofercie publicznej Allegro, miały pojawić się akcje. Dodatkowo w IPO zostanie zaoferowanych do 163,6 mln już istniejących akcji należących do obecnych akcjonariuszy. W sprzedaży akcji wezmą udział Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l.
Warszawska giełda, w otoczeniu bardzo niskich obrotów, świeci się na czerwono – motorem napędowym spadków Allegro!
Oznacza to, że każdy, kto zapisał się na 1000 akcji otrzyma tylko 152 akcje. Nadwyżka zamrożonych środków zostanie zwrócona na konta maklerskie. Allegro rozpoczęło komercyjny etap rozwoju swojej usługi logistycznej One Fulfillment by Allegro po tym, jak we wrześniu ub.r. Uruchomiło ją w programie pilotażowym, podała spółka.
Trwa publiczna oferta akcji Allegro.eu – zapisy inwestorów detalicznych do 28 września
Ale dopiero, gdy spółka naprawdę wejdzie do codziennych notowań na parkiecie, o jej wartości decyduje wolny rynek. I może być tak, jak z siecią sklepów spożywczych Dino, która po kilku latach od debiutu jest wyceniana wyżej niż Orlen. Najlepszy debiut nowej spółki w historii GPW dał zarobić 26%. O tyle więcej inwestorzy płacili za akcję po wejściu spółki na giełdę, niż w czasie sprzedaży akcji przed debiutem. Ale czy to oznacza, że zawsze warto kupować akcje debiutującej spółki?
Aresztowania pracowników chińskiego Evergrande. Akcje ostro w dół
To poziom najniższy od 6 września, kiedy to złoty mocno słabł po zaskakująco mocnym cięciu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Przestrzeń do obniżek stóp procentowych w Polsce będzie tym większa, im bardziej z obniżkami będą się spóźniały główne banki centralne, zwiększając ryzyko globalnej recesji – ocenia Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Niemiecka marka obuwia Birkenstock już jutro stanie się jedną z najstarszych europejskich spółek notowanych na giełdzie.
“Cena wywoławcza” to 29 zł za sztukę, czyli dyskonto wobec ceny z czwartkowego zamknięcia, gdy jeszcze nie były rynkowi znane zamiary akcjonariuszy, wynosi 6,5 proc. Następnym krokiem po zapisie na akcje będzie oczekiwanie na zapis walorów na rachunkach papierów wartościowych inwestorów detalicznych. Akcje pojawią się po prostu na prowadzonym rachunku maklerskim 6 października lub w zbliżonym terminie.
Zacznijmy od tego, że w prospekcie emisyjnym Grupy Allegro wreszcie pojawiły się konkretne daty, które wcześniej znajdowały się wyłącznie w sferze domysłów. Allegro nie daje inwestorom potencjalnie zainteresowanym jej debiutem zbyt wiele czasu na zastanowienie się i podjęcie decyzji. We wtorek, czyli 22 września, wraz z publikacją samego prospektu emisyjnego rozpoczęła się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, dla których przeznaczonych jest aż 95% oferowanych akcji na rynku pierwotnym.
Przekroczyła próg miliona ofert w serwisie, a do 2003 r. Obecnie spółka może pochwalić się ponad 12,3 milionami aktywnych kupujących oraz 117 tys. Sprzedających, którzy realizują średnio 32 mln transakcji miesięcznie. Co miesiąc serwis czy możesz stworzyć kulturę w odległym świecie pracy Allegro odwiedza ok. 20 mln użytkowników. Wyraźnie w górę poszły też wskaźniki rentowności Allegro. Zysk operacyjny zwiększył się z 408,2 do 560,4 mln zł, zysk brutto – z 246,3 do 376,7 mln zł, a zysk netto – ze 195,7 do 289,6 mln zł.
Grupa Allegro pokazała też nieaudytowane wyniki za pierwsze półrocze 2020 r. Zysk netto z pierwszego półrocza wyniósł zaś 289,7 mln złotych, w porównaniu do 195,7 mln złotych rok wcześniej, co jest wzrostem rentowności o 48%. Niestety zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą prowadzone po cenie maksymalnej, tzn. Ewentualna różnica w stosunku do ceny ostatecznej zostanie zwrócona po zapisach. Debiut nowej spółki na giełdzie jest niczym przelot komety. Czasami trzeba na nią długo czekać, a gdy przeleci, okazja do ponownego zobaczenia prawdopodobnie już się nie powtórzy.
Duża redukcja w IPO Allegro. Zapisy na akcje inwestorów indywidualnych 6 razy większe od dostępnej oferty
Po debiucie giełdowym firmy przez 180 dni nie będą mogły sprzedawać jej kolejnych akcji. Natomiast walory posiadane przez dyrektorów i członków wyższej kadry kierowniczej spółki oraz akcje przyznane w ramach programów inwestycyjnych będą objęte zakazem sprzedaży przez 360 dni od debiutu. Zakupione akcje pojawią się na rachunkach maklerskich inwestorów detalicznych najpóźniej we wtorek 6 października, zaś sam debiut giełdowy i pierwszy dzień notowań na GPW planowany jest na poniedziałek 12 października. Managerem stabilizującym przez miesiąc od pierwszego dnia notowań będzie amerykański bank Morgan Stanley. Materiały zostały udostępnione w formie elektronicznej.
W drugiej połowie września Allegro w prospekcie poinformowało, że oferuje inwestorom 28,57 mln nowych akcji i do 163,6 mln istniejących w przedziale cenowym od 35 do 43 zł za sztukę. Oferowanej puli ma bank Morgan Stanley w ramach akcji stabilizującej kurs po debiucie, będzie mógł nabyć te walory w ciągu 30 dni od debiutu giełdowego Allegro. Wokół debiutu Grupy Allegro na warszawskim parkiecie pojawiło się bardzo dużo medialnego szumu, zanim tak naprawdę poznaliśmy jakiekolwiek konkrety przegląd grupy finansowej mrc markets ltd-która obejmuje brokera dotyczące pierwszej oferty publicznej lidera polskiego rynku e-commerce. Debiut już na samym początku został okrzyknięty historycznie największym IPO na GPW, a Allegro najwyżej wycenianą spółką na warszawskiej giełdzie, detronizującą obecnego lidera, jakim jest CD Projekt. Allegro w IPO zaoferuje akcje o rekordowej wartości, mogącej przekroczyć nawet 9 mld zł. Dla inwestorów indywidualnych spółka przeznaczyła do 5% oferowanych akcji o wartości ok. 404 mln zł (ponad 9 mln akcji).